ウォールストリートは9月の利下げに賭けるが、重要なデータが決定する

パウエルのジャクソンホールでのスピーチを受けて、ウォール街の投資家たちは、連邦準備制度が早ければ9月に金利を引き下げるとの賭けを強化しました。しかし、市場は厳しい現実を直面する可能性があります—すべては今後のインフレと雇用に関する報告にかかっています。

市場の楽観主義:株価は急上昇、ドルは下落 パウエルが高い借入コストが労働市場に圧力をかけており、金利引き下げの正当化になる可能性があると示唆した直後、市場は即座に反応しました:

🔹 株式が急騰しました、

🔹 債券利回りが低下しました。

🔹 先物は25ベーシスポイントの利下げの75%の確率で価格付けされています。 ウォール街にとって、これは新たな自信の後押しであったが、パウエルはこれが約束ではなく可能性であることを明確にした—これはデータに依存するものである。

決定する二つの報告書 FRBは2つの重要なリリースを注意深く監視します:

🔹 9月5日〜8月雇用報告

🔹 9月11日 – 消費者物価指数(CPI) データがより強い労働市場を示し、インフレが高止まりする場合、連邦準備制度は緩和を遅らせる可能性があります。バンク・オブ・アメリカのアナリストは、早期の動きが政策上の誤りになる可能性があるとすでに警告しています。

連邦準備制度は分裂、トランプが圧力をかける 連邦準備制度内での意見の対立が高まっている。アルベルト・ムサレム(セントルイス)のような一部の関係者は、インフレが依然として「粘り強すぎる」と主張している。一方、スーザン・コリンズ(ボストン)のような人々は、最終決定が下されていないことを強調している。 プレッシャーを加えているのはドナルド・トランプで、彼は長い間パウエルを批判しており、現在は金利を1%に引き下げるよう要求しています。また、トランプは彼の仲間であるスティーブン・ミランが連邦準備制度理事会に加わることを推進しており、これは9月の決定に大きな影響を与える可能性があります。

壊れやすいバランス 今のところ、ウォール街は楽観的な波を楽しんでいますが、現実はもっと複雑です。連邦準備制度は、インフレーションを再燃させることなく雇用を守らなければなりません。パウエルは中央銀行がデータに基づいてのみ行動すると繰り返し強調しています。 投資家へのメッセージは明確です：9月の利下げに賭けることは、確定的な数字が出るまでリスクが高いままです。

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